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苹果加入科技公司发债热潮,今年第二次发行债券

即使苹果公司也无法抵挡目前如此低廉借贷成本的诱惑,成为最新一家加入发债热潮的全球大型科技企业。自 2017 年以来,苹果在一个日历年度内从市场借贷美元的次数从未超过一次,此次是该公司自 5 月以来第二度进入投资级债券市场,发行规模 55 亿美元。


此前发债成本已经不高,而现在成本更是进一步下降,现金充裕的亚马逊和谷歌母公司 Alphabet 等也加入了发债行列,发行规模一个比一个大,债券收益率创新低。


苹果加入科技公司发债热潮,今年第二次发行债券


知情人士透露,苹果分四批发行债券,最长期限为 40 年期,收益率将比美国国债高约 118 个基点,最初讨论的价差是 135 基点左右。


苹果本次发债成本低于亚马逊,后者的债券收益率定在比美债高出 130 基点的水平。不过谷歌的发债成本比苹果更低,仅较美债收益率高出 108 基点。在科技行业以外,Visa Inc.和雪佛龙本周早些时候发行的新债收益率都创下纪录低位,不过它们的债券期限更短。


上述知情人士称,就像苹果公司几乎所有的发债交易一样,此次发债所得将用于回购股票、支付股息,以及其他一般公司用途。 摩根大通、巴克莱、高盛集团担任承销商。


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